तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया गया है. यहां कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं. वे पुजारी ओझा पर एक कहानी बनाना चाहते थे इसलिए वे इस गांव के ओझा से मिलते हैं जिसका नाम निम है। निम बताते हैं कि हमारे गांव के लोग पहाड़, नदी, जानवर, जंगल यहां तक कि घर जैसी हर चीज की पूजा करते हैं. हम दो प्रकार के देवताओं में विश्वास करते हैं। एक अच्छा भगवान है जो लोगों का भला करता है और दूसरा बुरा भगवान है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। निम बताते हैं कि हमारे देवता बायन एक अच्छे देवता हैं। वह सदियों से हमारी रक्षा कर रहा है। वह हर बार हमारे परिवार में से एक माध्यम चुनता है।' माध्यम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके माध्यम से बायन लोगों की मदद करता है। उस व्यक्ति के अंदर आकर, भगवान ने मुझे चुना और मुझे अपना शमन माध्यम बनाया। मैंने बहुत दर्द सहा है और अब मैं लोगों को बचाने और उनके दर्द को दूर करने के लिए काम करता हूं।' एक दिन निम की बड़ी बहन के पति को दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह अपनी बहन के परिवार के बारे में बताती है। किसी कारणवश उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है। यानि कि उनके पास एक श्राप और एक अभिशाप है और अब उन्हें अपनी बहन को सहन करना होगा। निम अब अपनी बहन के घर जाती है क्योंकि उसकी बहन के परिवार में सभी की मृत्यु हो गई थी। केवल उसकी बहन और उसकी बहन की बेटी, जिसका नाम मिंग है, ही बचे थे। निम को बुरा नहीं लगता क्योंकि वह बाद में गुस्सा हो जाती थी. एक रात, जब निम ने मिंग को फोन किया, तो वह उसे बुला रही थी लेकिन मिंग ने उसे जवाब नहीं दिया। तभी निम की नज़र मिंग पर जाती है, जो लगातार एक अंधी बूढ़ी औरत को घूर रहा था। सुबह सब लोग देखते हैं कि बुढ़िया मर गयी है। यह सब देखकर निम को अपनी बहन की बेटी मिंग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए अगले दिन वह अपनी बहन के घर वापस आती है। जब वह अपनी बहन के घर में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसे मिंग की अलमारी से कुछ ऐसा मिला जिसे भूत से बचाया जा सकता था। तभी अचानक मिंग आया, जिसने उससे वह सारा सामान ले लिया था। वह उसे यहां से जाने के लिए कहती है। यह सब देखकर निम अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मुझे बताओ, कुछ गड़बड़ है. जिस पर उनकी बहन जवाब देती है, कुछ नहीं. फिर निम पूछता है, मिंग के कमरे में भूत क्यों था? निम का कहना है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. निम का कहना है कि मुझसे पहले हमारे भगवान ने मेरी बड़ी बहन को अपने लिए चुना था, लेकिन वह शमां नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वह यहां से भाग गयी. अब हम मिंग की माँ को देखते हैं, जो मांस बेचा करती थी। जब डॉक्यूमेंट्री टीम उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जब भगवान ने तुम्हें अपना जादूगर बनाने के लिए चुना? भगवान उससे कहते हैं, जिसके बाद मुझे हमेशा सिरदर्द रहता था। मैं बहुत कमजोर हो गया था. फिर जब मैंने जादूगर बनने से इनकार कर दिया और वहां से भागकर ईसाई धर्म चुन लिया, तब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। अब डॉक्यूमेंट्री टीम पूछती है, अगर भगवान ने अगले माध्यम निम के बाद आपकी बेटी मिंग को चुना, तो आप क्या करेंगे? जिस पर मिंग की मां नाराज हो जाती है और वह उस टीम को वहां से जाने के लिए कहती है. अब हम मिंग को देखते हैं, जिसकी हरकतें बच्चों की तरह बढ़ती जा रही थीं। मिंग बहुत शराब पीती है और अपने कार्यालय में सोती है जहां वह काम करती थी। सुबह हुई तो ऑफिस के लोगों ने उसे उठाया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, बहुत खून बह रहा था. जब मिंग इस हालत में अपने घर जाती है तो उसकी मां भी ऐसी हालत देखकर चिंतित हो जाती है। जब मिंग की माँ अपने भाई से बात करती है और सब कुछ बताती है, तो उसका भाई कहता है, मुझे लगता है कि मिंग के साथ यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा भगवान उसे अपने अगले माध्यम के रूप में चुनना चाहता है। आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए. वहां मिंग के बॉस ने भी उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया क्योंकि मिंग हर दिन ऑफिस बंद होने के बाद वहां जाता था और गलत काम करता था. मिंग भी इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी. एक दिन, मिंग ने भी खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसकी माँ ने उसे देख लिया और उसे बचा लिया और अस्पताल ले आई। जब निम अस्पताल में मिंग से मिलने आती है तो वह कहती है कि मिंग के साथ वह सब कुछ हो रहा है जो आपके और मेरे साथ हुआ था जब हमारे भगवान ने हमें जादूगर बनाने के लिए अपना माध्यम चुना था। यह सब सुनने के बाद निम कहता है, नहीं, यह बायन भगवान की आत्मा नहीं है, बल्कि कोई बुरी शक्ति है जिसने हमारे मिंग पर कब्जा कर लिया है। इन सबके बारे में और जानने के लिए निम फिर से अपनी बहन के घर जाती है। तो वह वहां आती है और उसे एक और बात पता चलती है.
जब निम को बिना किसी कारण के मार दिया गया, तो उसे पता चला कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी जान ले ली थी। अब वह उस स्थान पर जाती है जहां उसकी बहन के बेटे ने खुद को मार डाला था। वह उस जगह पर जाती है और अपनी आत्मा को बुलाती है और पूछती है कि तुम अपनी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता. तभी निम वहां अनुष्ठान जादू करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर, निम की बहन अपने बेटे मिंग को पुजारी के पास ले जाती है और उसकी पूजा करने लगती है। तभी निम वहां आ गई, जिसने सब कुछ रोक दिया और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। ये सब देखकर मिंग को गुस्सा आ गया. वह वहां से भाग जाती है. भगवान जाने वह कहाँ भाग गयी। सभी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके बाद मिंग की मां अपने भाई को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। निम अपनी बहन को बताती है कि उसने बायन भगवान को अस्वीकार कर दिया और अपने लिए ईसाई धर्म चुना। तो हो सकता है हमारा भगवान आपसे नाराज हो. आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है. शायद आपकी बेटी ठीक हो जायेगी. निम की बहन उसकी बात सुनती है और भगवान से माफी मांगती है। अब निम मिंग के कमरे की तलाश में वापस जाती है जहां उसे बहुत सारी गंदी चीजें मिलीं। और इस वजह से मिंग का दिमाग बुरी शक्तियों के नियंत्रण में था। अब निम उसी स्थान पर अनुष्ठान जादू करती है जहां उसकी बहन के बेटे ने खुद को मार डाला था। दूसरी ओर, मिंग की मां ने पुलिस को बताया कि मिंग ने भागकर एक कैब बुक की थी और उसे खुद को एक सुनसान जंगल में छोड़ने के लिए कहा था। जब कार के ड्राइवर ने उसे छोड़ा तो मिंग हर जगह नजर आने लगी. और ये सब उस कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. एक दिन निम की बात मिंग के भाई की आत्मा से होती है जो बताती है कि इन सबके पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। वह यह भी बताता है कि उसकी बहन मिंग इस समय कहां होगी। जब निम दिए गए पते पर जाती है, तो उसे जंगल के बीच में एक सुनसान घर दिखाई देता है। जब वह घर के अंदर जाती है तो मिंग को बुरी हालत में बेहोश पाती है। वह तुरंत उसे अस्पताल ले आई और फिर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए अपने भगवान के पास गई। जहां निम को पता चला कि उसके भगवान द्वारा बनाई गई मूर्ति का सिर शरीर से अलग था। ये सब देखने के बाद निम वापस अपनी बहन के घर जाती है और मिंग के अंदर मौजूद काली शक्ति से पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आये हो? जिस पर मिंग जवाब देता है कि तुम शमां हो, खुद ही पता लगाओ कि मैं कौन हूं। यह सब देखने के बाद अब निम उसे अपने गुरु पुजारी के पास ले जाती है ताकि वह उसका इलाज कर सके और बता सके कि मिंग के अंदर क्या है। मास्टर पुजारी बताते हैं कि मिंग के अंदर कई आत्माएं हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा जिसके माध्यम से हम उन सभी आत्माओं को पकड़ सकें। और हम इसे उसी स्थान पर करेंगे जहां आप मिंग पर सचेत थे। मिंग की मां उससे पूछती है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? गुरु बताते हैं कि तुम्हारे पति के दादा ने कई निर्दोष लोगों की गर्दनें काट दी थीं। और ऊपर से, तुमने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया और उस व्यक्ति से विवाह कर लिया जिसका पूरे परिवार पर अभिशाप था। और अब इन सभी चीजों का असर आपकी बेटी पर साफ नजर आ रहा है. निम अपनी बहन को समझाती है कि हमें कुछ करना होगा। मिंग की मां डॉक्यूमेंट्री टीम को ये सब बता रही थीं. वह आगे कहती हैं कि जब मैं सुबह उठती हूं तो मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। हर चीज़ अपनी जगह से अलग है. अब ये सब जानने के लिए कि रात में क्या होता था, डॉक्यूमेंट्री टीम मिंग के घर में कैमरा लगाती है. उन्हें कैमरे से पता चला कि सब कुछ मिंग ने किया था. उनका कहना है कि वह फ्रिज से ताजा (बिना पकाए) चिकन खाती हैं। एक रात मिंग अपनी मां के भाई के बच्चे को उठाकर खेतों में ले गई। लेकिन जल्द ही उन्हें बच्चा पड़ा हुआ मिला. तभी अचानक मिंग आती है और अपनी मां के भाई पर चाकू से हमला कर देती है. तभी कैमरामैन और उसकी मां यहां आते हैं और अपने भाई को बचाते हैं. ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं. निम भी अपनी बहन से मिलने नहीं आई। जब निम की बहन उसके घर जाकर देखती है तो उसे मिंग मृत दिखाई देती है। इसके बाद निम का अंतिम संस्कार किया जाता है. निम की बहन गुरु पुजारी से पूछती है कि निम की अचानक मृत्यु कैसे हो गई? लेकिन मुख्य पुजारी का कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. निम की मौत का राज़ कोई नहीं जानता.
तब मुख्य पुजारी कहते हैं कि जिस दिन हमने अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, उसी दिन हमें यह अनुष्ठान करना होगा। अब उसी वीरान घर में रस्म शुरू होती है. उन्हें सभी आत्माओं को एक बर्तन में जलाना था। और उन्हें मिंग को उसके घर में कैद करना होगा। अनुष्ठान ख़त्म होने तक वे उसके कमरे के दरवाज़े पर कुछ लिखकर चिपका देते हैं. ताकि वह दरवाजा न खोल सके. और बाकी लोगों को भी दरवाजा खोलने से मना किया गया है. चाहे मिंग किसी भी हालत में क्यों न हो. उधर, अनुष्ठान किया जा रहा था। मिंग की मां के अंदर की सभी आत्माओं को बुलाकर एक बर्तन में कैद कर दिया जाता है। वहीं घर में मिंग के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी. कैमरामैन उसकी मां, भाई की पत्नी को बहुत समझाता है कि आपका बच्चा अंदर नहीं है, वह बाहर है, सुरक्षित है. लेकिन वह एक भी बात नहीं सुनती और दरवाज़ा खोल देती है। तभी मिंग ने आकर उस पर हमला कर दिया. वह उसे मार देती है. इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उन आत्माओं की चाल थी जो मिंग के अंदर हैं. अब वो बाहर आ गयी थी. जब अनुष्ठान समाप्त हो गया और आत्माओं को कैद किया जा रहा था, तो वे भी सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। जिसके कारण उनकी भी मौत हो गयी. और वह घड़ा भी टूट जाता है, जिससे सभी आत्माएं पुनः मुक्त हो गई थीं। अब वे आत्माएं उन सभी लोगों के अंदर चली जाती हैं जो गुरु के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। वहां एक शख्स कैमरामैन को भी मार देता है और उसे तेजी से खा जाता है. दूसरी ओर, मिंग भी अब मुक्त हो गया था। उसके अंदर की खतरनाक आत्माएं उसकी मां के भाई के बच्चे को जिंदा खा जाती हैं। और फिर मिंग ने उस कैमरामैन की भी हत्या कर दी जो उसके घर में था. अनुष्ठान स्थल पर मिंग की मां भी जोर-जोर से हंसने लगीं. और वह अपने भाई से कहती है कि मुझे बाय और गॉड का संकेत मिल गया है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. वह कई जुगनुओं को उल्टा करके कुछ पढ़ने लगती है। जिससे वहां मौजूद सभी लोग पागल हो गए थे. और वे एक दूसरे को मारने लगते हैं. तभी मिंग भी यहां आ गए. उसकी मां अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी अंदर से मिंग की आवाज आती है कि कोई नहीं बचेगा. उसने अपनी मां को भी जिंदा जला दिया था. अब सिर्फ वो कैमरामैन बचा था जो इस डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड कर रहा था. मिंग उसे भी मार देता है। जिसके कारण उनका कैमरा नीचे गिर गया था. उनके कैमरे में रिकॉर्ड किए गए आखिरी वीडियो के मुताबिक, हमें दिखाया गया है कि जब निम बाय और भगवान की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक थाली गिरा दी थी। फिर वह बताती है कि मुझे लगता है बाय और भगवान अब उसके साथ नहीं है। क्योंकि मैं एक शार्पिश परिवार की मदद कर रहा हूं। और वो परिवार जो बाय एंड गॉड छोड़ कर चला गया था. क्योंकि वह जान चुकी थी. वह टूटी हुई मूर्ति से मिली थी. निम को पता था कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। अब वह किसी की मदद नहीं कर सकती. इसलिए उसने कुछ खा लिया और अपनी जान दे दी. और इसी डरावने अंत के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है.